ブルーノート東京オールスター・ジャズ・オーケストラ：
Eric Miyashiro（cond, tp, flgh, piccolo tp）
Arturo Sandoval (tp, p, perc, vo)
本田雅人(as, ss)、小池修(ts)、吉田治(ts)、本間将人(as, ss、1/6のみ)、近藤和彦（as, ss, 1/7のみ）、山本拓夫（bs、1/6のみ）、宮本大路(bs, 1/7のみ)
奥村晶(tp)、佐久間勲(tp)、西村浩二(tp)、菅坡雅彦(tp, 1/6のみ)、岡崎好朗(tp 1/7のみ)
中川英二郎(tb)、片岡雄三(tb)、五十嵐誠(tb)、山城純子(bass tb)
林正樹(p)、納浩一(b)、岩瀬立飛(ds、1/6のみ、1/7のアンコール)、大坂昌彦(ds、1/7のみ)

1. Trains (Mike Mainieri / Arr by Eric Miyashiro)
2. The Gathering Sky (Pat Metheny / Arr by Eric Miyashiro)
3. Get Well Soon (Eliane Elias / Arr by Bob Brookmeyer)
4. Domingo (Jaco Pastrius)
5. Funky Cha Cha (Arturo Sandoval)
6. Be-bop (Dizzy Gillespie)
7. And Then She Stopped (Dizzy Gillespie)
8. All the Things You Are (Jerome Kern)
9. Body and Soul (Johnny Green)
10. Things to Come (Dizzy Gillespie)
11. Mambo Caliente (Arturo Sandoval)