同時にリリースされた『山下洋輔トリオ』と同じく、CUE社の約４０年前のテープを音源とする初CD化２枚組。但し、このアルバムについては録音に至るストーリーを紹介しておく必要がある。CUE社からテープ用の録音企画の依頼を受けたエンジニアの及川公生氏（当誌の録音担当コントリビュータとしてお馴染み）が、日野皓正に白羽の矢を立てた、というより、ある音楽誌に掲載された日野の米国帰国談に若き及川が発奮、日野皓正に挑戦状を叩き付けて実現した企画。日野曰く「アメリカの録音技師は実にすばらしい。音楽をよく理解しているし、我々が何をやろうとしているのかをよく分かっていて、音もちゃあんと録っているんだ．．．。彼らはすでにミュージシャンでもあるわけ」。
タイミングも２つの意味でベストだった。まず、日野の専属契約が切れ、フリーの状態にいたこと。さらに、日野がキャリアの中でベストと目される『ベルリン・ジャズ・フェスティバルの日野皓正』から日本ジャズ賞に輝く『藤』（共にビクター）を経て、音楽的に当時のピークにいたこと。及川も潔（いさぎよ）かった。ポスト・プロダクションの効かない、２トラック／２チャンネル・ステレオ録音。破竹の勢いの日野を迎え、退路を断つ“一発録音”という、まさに武蔵と小次郎による巌流島の決闘を彷彿させる設定で臨んだのである。
＜プレ・ドーン＞（夜明け前）。日野バンドの新しいステップへの突入を告げる今村裕司の予兆的なパーカッションによるイントロに続いて日野が高らかにファンファーレを吹き上げる。まさに進軍ラッパだ。これは、『藤』でひとつの頂点を極めた日野が、おそらくはベルリン・ジャズ・フェスへの参加からNY滞在を経て新しいジャズの息吹に触れ新たな頂への登頂を決意、ファンに披露するファンファーレに違いない。ギター（杉本喜代志）に代えパーカッション（今村）とピアノ（益田幹夫）を加えリズムを強化、とくにアフリカ志向を明確に打ち出し、益田のモーダルなピアノで呪術性をも獲得。テナー（植松孝夫）が抜け、日野のトランペットが裸になった。その新たなコンセプトが早くも＜ミスター・ハッピネス＞で具現化される。Disc２の１、２は１０分を超す長尺もの。１はバラード、２はアフリカンとアップテンポの４ビートがミックスしたユニークなアレンジ、３の＜ステラ＞は４ビートで奏される。どのトラックでも日野の自信に満ちたトランペットがシーンを圧倒するが、俊英の益田が先輩連に堂々と伍し将来を期待させる演奏を披露している。総じて「好評を博した前記諸作と優劣のつけがたい快演を収録したもの」（悠雅彦／ライナーノート）に違いない。
録音コンセプトの詳細に付いては及川氏自身の解説に譲るが、オーディオファイル向けの録音でもあり、各楽器が明確に分離され、トランペットと共にベースがセンターに位置しヴォリュームを得て存在感を示している。ピアノを左に、ドラムスを右に分離する手法は氏の後年の録音にはみられないものである。特筆すべきは、主役のトランペットの音色で、金管の持つ輝かしさと鋭さに加え、吹き込まれた奏者の呼気の暖かみまで感じ取れることである。かくして日野の傑出した技量と深い音楽性を余すところなく伝えることに成功しており、オーディオファイル向けに制作された音源が、音楽ファン向けにCD化される作業に十二分な意義を持たせている。（稲岡邦弥）追）悠雅彦氏の曲解説でDisc:1の１、２が逆になっているが、これは編集ミスと思われるので要注意。